天顺娱乐主管：杀死那个App：豆包手机的边界在哪里？

本文较长，讨论了豆包手机的底层逻辑、系统原生应用的机会、第三方App被架空的可能性、不同类型的App所受威胁的分析，最终讨论其出现对整个移动互联网的洗牌效果。短期内我们或许高估了其影响，最终仅约10%的手机应用时间会受到冲击和威胁。但长期来看，这可能是手机形态变革的开始。

本文来自微信公众号： 嬉笑创客嬉笑创客 ，作者：CB，原文标题：《杀死那个App：豆包手机的野心与边界（不同App受威胁程度的分析）》，头图来自：视觉中国

有读者好奇最近写宏观少，写科技多。我的主业其实是科技投资，智能硬件以及出海是重点关注方向。宏观和地缘是我学术训练和入行的方向，也是我业余换脑休闲的关注。两者并不矛盾，有时候互相审视，反而有跨领域新视野的奇效。今天一个有意思的现象是，宏观和科技的关系越来越紧密，很难想象一个关注宏观和国际关系的人能拒绝研究科技带来的变化。尽管有人确实这么做的，但结果似乎不太好。

在消费科技领域，每年都有千奇百怪的智能硬件不断涌现。但最痛苦、最需谨慎观察的其实是大厂的动向：大厂举手抬足之间，可能就灭掉一条新兴赛道；但大厂疏漏、组织效率跟不上、或者主观轻视了从边缘到主流的新赛道时，也会造就快速增长的新兴机会。这是我非常关注豆包手机的原因之一。

豆包手机出现后，市场争议、炒作了几天，速度快的已经拿到技术样机在试验了。一部分人认为它会架空互联网所有的App， 另一部分人认为只是新瓶装旧酒，毫无波澜。两者都是不可取的极端。

和此前智谱的AutoGLM不一样，这是字节和手机厂在底层的合作。甚至有技术人员提出，中兴其实只是代工厂，手机本身是字节主导，只不过因为担心友商的警惕和反弹才采用现有口径（待验证）。

从目前已知信息和周边人的实测来看，大量大模型处理操作，尤其是跨应用和模拟点击，依然依靠云端完成。这会带来Token用量指数级的上升。也更坚定我的一个看法：在手机、PC底层AI化之前，token数的巅峰远远没有到达。

豆包自己最新的通告已经明确，字节确实拿到了系统级的权限，可以直接跨App调用、模拟人手操作、并且对系统原生的应用自动化操作。

第三点其实值得单独说说。这在边际上足以让第三方应用警惕。

从互联网发展的历史来看，修路的最后没有运货的赚的多。过往手机厂是弱势一方，互联网时代的红利也更多被三方App攫取，每一个高频App坑位背后都是百亿到千亿美金的市值。而系统原生应用中，只有相册、拍摄最为高频；即使如此，也有美图秀秀这样的App虎视眈眈。手机厂在历史上多次尝试建立自己的视频流、信息流应用、笔记产品、-1屏搜索，但根本做不过抖音等三方应用。

但如果手机厂系统级的原生应用和AI搭配体验更好，有没可能夺取更多市场份额？

如果在存量应用中无法扩大份额，有没机会创造出新的应用？

更何况今天是字节这样的App工厂玩家下场，凭借自己多元化的App矩阵，结合系统级的AI，可以带来更大的想象空间。

确实，模拟点击而非打通每个App并非最优的体验。但却在商业上最可行，避开了和一个个App孤岛谈判的噩梦，也带来分而治之的可能性。而且，如果你看过《影视飓风》最新关于AI的讨论，就会明白模型能力本身的进步有时候会改变一切。我自己是视频生成的使用者，亲眼看着能力以可怕的速度提升，成本急剧下降，当超过阈值时，很多业界的改变也会随之发生。

但话虽如此，我们依然可能犯下短期内高估、长期内低估技术发展的错误。

尽管豆包手机的可能代表找到了正确方向，剩下的是工程提升和模型升级的事，但这个变化可能短期不会像很多人想象的那么激进。除了技术演化本身需要时间（例如对不同App操作界面的熟悉和训练），也还会有商业上的阻力、隐私伦理的顾虑等问题。

技术已经完全胜任，但社会和人性还尚未准备好——这其实在很多行业已经发生。想想自动驾驶。

我们可以对豆包手机-或者类似路径的AI操作系统做几个推演。

人类在手机上投入的越来越多时间其实在刷——漫无目的的浏览、电子比特的快乐、没有明确的功能性。这些时间投入和对应的App面对AI操作系统有较强的免疫力。人们本身打开它们就是为了打发时间。就像X生活不需要别人代劳。（反方：那你解释下看别人打游戏日渐火热？回应：那还是要自己看，只是懒得动手。）

细致地分析后（见下分情形讨论），静态来看，可能真正被替代的手机时间只有10%，且商业价值的替代效应小于10%。

我们可以据此构建豆包手机（或者AI手机）普及后的赢家和输家，分别形成组合和指数。

这是人们在不同应用上所花时间的比例，后续的分析以此为基准，但也只是初步想法，欢迎讨论。

视频类、读书网文类App受到的威胁很有限。这类App本身的核心就在于刷。我也很难想象自己会高频地让AI帮我找到想看的东西。而且现在的视频平台已经存储大量个人的偏好信息，有相对智能化的推荐系统，通过AI搜寻想看的视频边际价值有限。但在某个场景下AI调用是有较大价值的，比如我想快速了解或学习某个领域知识，它可以调用不同平台的视频作为辅助说明。这其实在gemini、灵光等chatbox回答的日渐多模态化中可见端倪。

输入法有些危险。长期来看，传统输入法是很容易被取代的。豆包主打语音的输入法和海外热门的Wispr，主打的都是语音输入效率比打字快很多（Wispr真是海外独特的风景线-在国内早就被各种输入法围殴了）。随着App交互更加简化、自动化，新一代用户可能会看到打字场景逐渐消亡。

新闻类App表面上受到的威胁很大，但其本身已是式微的存在。无处不在的推送和信息流已经分解了新闻需求，人们越来越多的非头条信息通过群分享、朋友圈或微博热门而来，人的社交圈实际上起了算法功能。AI有机会夺取的是剩下的细致、指向性的信息获取。这也是当下LLM的高频需求之一——深度研究。

社区类的有些危险。浏览的需求暂时不会被替代，但是类搜索需求可能会被AI侵蚀。但中国有自己的特点，小红书几乎一家独大，小红书内部的生态已经足以支撑一个很好的AI搜索引擎。海外不太一样，有很多的社区、垂直论坛，大家的信息来源五花八门，不会有中国这么高的集中度。这也使得海外一个广泛从第三方获取信息的AI搜索引擎价值更大。

搜索类受到的威胁最大。搜索类几乎最容易被平替的，这也是谷歌上半年受到的最大威胁，直到谷歌自己的AI搜索以及AI全家桶也变得犀利起来。但国内的龙头百度本身已式微，边际效果有限。

购物类、酒旅类、即时配送类的App是最具争议、最受威胁的App之一，但是变化路径值得期待。在豆包的官方演示中，最显眼的use case就是购物和点外卖（阿里：？），因为购物可以比价和定向找货，以及通过AI搜索引擎绕开五花八门的游戏性、诱导性陷阱、甚至抢优惠。虽然购物App已经设置了很多激励让用户逛，但是功能性、目的性依然是购物App的核心功能。底层性质决定了它依然比较vulnerable。我很好奇阿里、拼多多会怎样反应。携程是肯定会推动自己的AI酒旅规划的，太PMF了。

游戏类很稳，但长期会面临一个新威胁：通过AI来作弊。虽然目前还远远达不到响应速度和灵敏度。但是一些游戏里面，通过读取屏幕内容来提供攻略和解读，已经完全有可能。但估计系统原生AI会拒绝这个请求，得魔改。

地图、支付等功能类App因为功能太基础，反而相对稳固。导航时该看还得看，支付时还得自己授权。但支付App里集成的功能性模块较容易被替代。

最后，微信是无法触碰的特殊存在。微信本身有大量的场景和应用case是可以被AI给调用的。但是正因为它内部的生态太丰富、个人信息系统价值太大，已经成了一个超级堡垒。只要微信反抗，很难妥协。我们也见证了字节目前撼动不了微信。人们是可以为了微信换手机的。

但微信的AI化其实价值很大，因为国人的微信是公私兼用的。已经有人已经有人尝试通过微信跑通营销，比如拉取朋友圈来分析对象的画像，然后书写针对性的营销素材，群发。或者总结群聊。但目前已经被禁了。

中国人有大量的人际关系是沉淀在微信这个半社交、半工作的场景，不像海外有各种邮件、Slack等不同的渠道。

微信的信息化、文字化本质让其非常容易受大语言模型调用。

其实从中可推演，AI agent和操作系统是非常适合打通ToB的各类应用的。这也是美股SaaS被AI主题压制的原因。但国内又相对特殊，整个软件和SaaS生态没起来，手机上办公也是钉钉、飞书的天下，最适合的地方，生态壁垒最强，完全可能自己做，会比手机系统级的调用顺滑很多。

因此，腾讯很有可能自己在微信生态里做类似的AI入口，而且完全有动力谋定而后动。从这个生态位来看，它有点像苹果。

看完上述分析，其实可以理解字节为什么率先进攻。AI系统下，自己的抖音刷类App是最稳固的、不容易被威胁，反而有可能进攻微信、购物类的App，是有矛可攻，需守有限的战场。

本文来自微信公众号： 嬉笑创客嬉笑创客 ，作者：CB